Thomas26 MAY. 2018

錶壇動態

2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?

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2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?

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2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?

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全球知名的會計事務所與企業顧問公司Deloitte(德勤,台灣所稱的勤業眾信,四大事務所之一)近日內發表了第五屆全球奢侈品力量報告(Global Powers of Luxury Goods 2018),以2016年的銷售額(財務年度2016/06/01-2017/06/30之間)為基礎公布全球奢侈品百強榜單,銷售總額達2,166億美元(約合6.4兆台幣、1.69兆港幣),若是照固定匯率銷售額成長了1%,若照目前匯率則為6.8%。

2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?

TOP10貢獻47.2%的銷售額,淨利成長9.6%


涵蓋時尚成衣、配件、高級珠寶與腕錶、美妝與香水幾大奢侈品領域,奢侈品集團前十名沒變,但順序有了變化皆在以鐘錶珠寶為主力的集團。全球奢侈品龍頭仍為LV的母集團路威酩軒LVMH,居次的是美國美妝集團雅詩蘭黛Estee Lauder,擠下擁有卡地亞、伯爵、江詩丹頓等高級珠寶腕錶品牌的歷峰集團Richemont,第四名是專做雷朋等太陽眼鏡的義大利品牌Luxottica,第五名為擁有GUCCI、芝柏、雅典的Kering開雲集團,不過排名都與上份報告相同。全球最大的鐘錶集團SWATCH斯沃琪下滑至第七,由法國美妝巨頭L’Oreal歐萊雅取代上升到第六。以POLO衫聞名的美國時裝品牌Ralph Lauren勞夫羅倫維持平盤第八。前十名唯一的中國品牌周大福珠寶下滑一名到第十,而取代的則是本來為第九擁有美國設計師品牌Calvin Klein、Tommy Hilifiger的PVH集團。

2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?
資料來源:Deloitte的Global Powers of Luxury Goods 2018,此為前10名榜單,計算基準為至2017年6月30日前一年的銷售額。
2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?
奢侈品集團前十名沒變,但順序有了變化皆在以鐘錶珠寶為主力的集團,當中排名第6的L'Oreal營收為推估,銷售額與營收以百萬美金計算,衰退最多為Swatch集團。

瑞士鐘錶入選9家,排名下滑


就百強的產品分類來說,服裝佔38間、鐘錶珠寶站31間、跨品項與美妝香水各佔11間、包款配件則為9間。當中鐘錶珠寶品牌貢獻TOP100奢侈品銷售額達25.3%,但2016成長率卻是幾個大類中唯一衰退4%。其實由百強榜單中也可以看出端倪,前十強中的歷峰、SWATCH和周大福排名都各後退一名(不過歷峰淨利率仍達11.4%,為百強中第11名。淨利率第一是排20的丹麥輕奢珠寶品牌Pandora 29.7%),當中SWATCH銷售額衰退10.7%為十強之最(歷峰-3.9%、周大福-9.4%)。

2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?

產品別鐘錶珠寶佔百強約三分之一,當中包括8間瑞士鐘錶品牌、13間垂直整合珠寶製造與零售通路商(絕大多數集中於中國、香港與印度),10間知名珠寶品牌包括美國頂級珠寶商Tiffany(Top 16)、英國鑽石之王GRAFF(Top 59)、日本珍珠之王MIKIMOTO(Top 91) 與丹麥輕奢珠寶Pandora(Top 20)與西班牙以熊聞名的珠寶品牌Tous(Top76)。

2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?
Top 100中的瑞士品牌,當中銷售與營收粗體劃斜線的數字為Deloitte推估。

兩大錶王營收皆衰退


除了LVMH、Richemont、Kering與Swatch這些大集團內瑞士製錶品牌外,另外有七間瑞士獨立鐘錶品牌入選(先前瑞士包括Richemont和Swatch總共是10間,但是康斯登已被日本CITIZEN併購,故現在為9家),排名最前面的鐘錶品是勞力士(排名從11名小退至12名)貢獻53.79億美金(約1610億台幣、420億港幣,Deloitte估算),但銷售額下降3.6%。錶王百達翡麗則為45名(上次為40名)銷售額為11.92億美金(約357億台幣、94億港幣,Deloitte估算)。另外,排名53名的蕭邦(上次為49名)、86名的法穆蘭(上次為80名)銷售額分別為7.71億美金(約為230億台幣、60億港幣)、2.69億美金(約為80億台幣、21億港幣),也分別衰退5%與7%。

2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?
Top 13-30名,美國鐘錶集團Fossil名列22,排名與營收皆下滑。
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Top 31-49,百達翡麗名列第45位。
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Top 50-68,美國鐘錶集團Movado名列60名,AP為51名,蕭邦為53名。
2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?
Top 69-86,百年靈為73名、法穆蘭為86名。 

RICHARD MILLE驚人的兩位數成長率

 

3P之一的AP則小退1位排名51名,但成長了6.7%,銷售額為8.88億美金(約為266億台幣、70億港幣)。百年靈同樣小退2位排名73,但營收成長了1.7%,達到4.24億美金(約為126億台幣、34億港幣),只是統計是在私募基金CVC收購後80%股權再找George Kern接手前的營收表現,至於品牌新形象、新產品定位後的營收會如何,值得觀察。但數字增長最驚人的莫過於是富豪最愛的RICHARD MILLE理察米爾,是瑞士鐘錶品牌中唯一名次上升,上次首度擠進百名,此次更進一名排行96位,營收達到2.28億美金(約為68億台幣、17億港幣),成長竟然多達21.6%。在該份報告中,Deloitte指出AP與RM之所以增長的主因在於相對競品營收來源過度倚賴亞洲市場,且專注於自身的高端鐘錶的品牌定位與獨特性。不過現在RM市場拓展頻頻(去年也在台灣開了最大專賣店),且中國市場去年開始回升,與其他瑞士品牌的競爭更趨白熱化。

2018Deloitte全球奢侈品排行榜TOP100,瑞士製錶排第幾?
Top 87-100 RICHARD MILLE排名為96名。
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