展望2021!2020年鐘錶界重點事件回顧(下)

Singing Pan28 DEC. 2020
錶界動態

展望2021!2020年鐘錶界重點事件回顧(下)

Singing Pan28 DEC. 2020

若就財報數字來看,2020年的高級鐘錶業絕對是消極的一年;但若從跨足新銷售渠道、拓展社群平台的積極度,又讓人感受到品牌端終於力圖振作的進取心。時代在變,使用者的消費習慣、訊息瀏覽習慣也不停變化,瑞士鐘錶雖然是一門強調傳統工藝的產業,但在傳銷管道卻也必須順勢而行。2021年的第一場錶展:以BVLGARI為首的LVMH錶展將在1月中下旬於線上公開,而預計在4月7日登場的Watches & Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟錶展也將以100%數位化形式呈現,對於品牌而言,這樣的新款發布模式或許還在摸索當中,然而對於早就頻繁上網瀏覽、使用社群的你我,相信早已習慣。

 

♦ 瑞士鐘錶出口萎縮1/4 ♦
跌幅逐月緩慢收窄

2020年瑞士鐘錶出口總額連月下降,尤其在3、4月時達到高峰,4月更與去年同比創下高達81.3%的跌幅,產業嚴重受挫。根據瑞士鐘錶工業聯合會10月份發佈的報告顯示,1~10月的瑞士鐘錶出口總額為13,327.1百萬瑞郎,與去年同比下滑了四分之一(-25.8%),創下過去80年以來的最大跌幅;而10月份雖然出口額仍為下降(-7.1%),不過跌幅正在緩慢收窄,11月跌幅再趨緩(-3.2%),同樣是今年度最小的跌幅。

 

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2020年 1~10月瑞士鐘錶主要市場出口總金額。

全球一片慘淡景氣,前六大主要出口市場排名以中國、美國、香港、日本、英國與新加坡為首,其中衰退最劇烈者為香港跌逾四成(-40.8%)、其次為日本(-31.0%)、英國(-29.1%),整體來說歐洲市場均不理想。在一片跌勢當中,唯有中國逆勢成長,以約高出兩個百分點成為瑞士鐘錶最大出口市場。值得注意的是,中國與中東市場自第三季開始有強勁增長,2020年1~10月分別增長11.3%與78.8%,對於縮減整體出口額下滑有著顯著貢獻,估計是因為疫情期間境外旅遊被限制,消費者在國內的購買需求增加、帶動成長,連帶也影響歐洲以及部分亞洲市場的銷售表現。

 

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2020年1~9月瑞士鐘錶銷售區域分布。

出口單價方面,腕錶產品以500瑞郎為分水嶺,500瑞郎以下的產品跌幅較明顯,尤其價格帶在200瑞郎以下的腕錶在出口數量與金額都有超過20%的下滑;至於500瑞郎以上的產品衰減較少。

 

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近12個月瑞士鐘錶出口額歷史變化圖。

♦ 電商業務加速成形 ♦
線上直播元年

產業銷售整體業績大幅萎縮,高級鐘錶三大集團的財報自然是一片赤字、無一倖免,且受到金價上揚以及瑞郎持續強勢的影響,盈利空間更是縮減。不過除了慘淡的暴跌數字之外,仍可從中歸納出共同的趨勢,首先在疫情期間,品牌方的電商業務被迫加速成形上線,因此都有大幅度的成長;另外自下半年開始中國境內的本地消費佔比開始拉高,銷售額有所回升,進駐中國精華地段開設專門店,或是更積極密切地與天貓、小紅書等本土電商與社交平台合作,絕對是未來兵家必爭之地。

 

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2020年鐘錶與奇蹟實體錶展首次踏進中國,並在天貓平台打造直播間,線上介紹卡地亞、江詩丹頓等錶款,還可直接下單。圖為抖音、微博知名KOL大能。

Richemont Group上半財年(截至2020年3月~9月)按實際匯率銷售額下降26%,其中亞太地區下降幅度最低,僅保持在個位數(-4%),乃是受到中國市場強勁增長83%的影響,同時中國也超越美國,成為集團的最大市場。另外珠寶部門有著4%的增長,是一片銷售下滑中的獨特例外。在疫情影響當中,以Richemont品牌為主的Watches & Wonders鐘錶展先是於年初開辦在線錶展,接著9月在上海舉辦實體錶展,而且還有不少年初未發表的新款曝光。

 

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ALange Söhne在鐘錶與奇蹟上海錶展發佈此款全新的1815追針計時碼錶。

Swatch Group同樣災情慘重,據2020年上半年(截至2020年1月~6月)財報,集團銷售大減46.1%,防疫期間更被迫暫時關閉高達80%的經銷門店。為了開源節流,Swatch Group關閉全球約260間門店、員工數減少6.5%,並消減配息以及董事會薪資,力求在採購、生產、銷售以及門店租金等面向節省成本,而原本贊助的奧林匹克等大型活動的取消,也讓集團得以減少支出。另一方面,自5、6月開始,部分已經寬鬆防疫限制的市場如中國與南韓,均有強勁需求,這段期間內SWATCH、OMEGA、LONGINES以及TISSOT等中價位與中低價位品牌的電商業務則是有亮眼成長。而集團在今年10月中止與CALVIN KLEIN為期22年的腕錶代理合約,也是業界一大新聞。

 

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OMEGA推出的Snoopy紀念錶是下半年度的人氣爆款。

LVMH的鐘錶與珠寶部門在2020年前9個月(截至2020年1月~9月)與去年同比銷售同樣慘淡,整體下跌30%,雖然第三季隨著中國市場的需求反彈開始止血,不過整體仍下降14%。而10月底LVMH與TIFFANY & Co.的收購案也大致抵定,以約158億美金的價格成就這起奢侈品產業有史以來規模最大的交易,無疑是為集團部門增添一個具有非常高知名度與實力的珠寶品牌。

 

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LVMH以約158億美金的價格收購TIFFANY & Co.,成就奢侈品產業有史以來規模最大的交易案。

 

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